Запуск новой экосистемы Aptos в конце 2022 года стал одной из самых обсуждаемых новостей в мире криптоиндустрии. Aptos – это блокчейн L1 Proof-of-Stake (PoS), в котором используется новый язык программирования смарт-контрактов под названием Move, язык программирования на основе Rust, который был независимо разработан инженерами блокчейна Meta (ранее Facebook) Diem.
Протокол разработан для высокой пропускной способности и низких задержек благодаря конвейерному и модульному подходу к обработке транзакций. APT - это нативный токен, используемый для оплаты стейкинга, комиссий за торговые операции на базе сети, а также услуг валидаторов для обеспечения управления и безопасности экосистемы.
Уникальность технологических решений приковали к экосистеме повышенное внимание криптосообщества, и выступили в качестве мощного коммерческого подспорья для продвижения нативного токена сети APT.
После запуска проекта, о листинге токена APT было объявлено сразу на нескольких крупнейших криптовалютных биржах, в частности на Binance, Coinbase, маркетплейсе Bybit и др. Активная торговля токенами от Aptos привела к росту курса, и дальнейшему ажиотажу.
Как появился Aptos
Основателями и руководителями команды проекта выступает дуэт разработчиков – Мо Шейха и Эйвери Чинга, которые в начале 2022 года создали компанию Aptos Labs. В настоящее время Шейх занимает должность генерального директора компании, обладая многолетним опытом работы в сфере международных финансовых услуг и блокчейна. Чинг является техническим директором Aptos, имея за плечами богатый опыт работы в качестве инженера-программиста, будучи одним из ведущих специалистов данной области в компании Meta.
До запуска самостоятельного проекта Шейх и Чинг работали в коллективе Diem Association (экс-криптопроект Facebook Libra). Однако в январе 2022 года руководство Diem Group объявило о продаже своей интеллектуальной собственности и других активов, связанных с управлением платежной сетью Diem, компании Silvergate Capital. После этого дуэт сооснователей Aptos Labs объединил усилия с целью развития самостоятельного проекта.
В марте 2022 года разработчики объявили о запуске тестовой сети для разработчиков, а также отчитались о том, что в рамках первого стратегического инвестиционного раунда, стартапу удалось привлечь $200 млн. Ключевым спонсором инвестраунда стал фонд Andreessen Horowitz.
В июле 2022 года, команда Aptos закрыла раунд финансирования серии A, получив в общей сложности $150 млн. Основными донорами выступили венчурные криптофонды FTX Ventures и Jump Crypto. Кроме того, финансирование также предоставили Multicoin Capital, Coinbase Ventures, Katie Haun, Three Arrows Capital, ParaFi Capital, IRONGREY, Hashed, Variant, Tiger Global, BlockTower и Paxos.
Таким образом, общий объем средств, который разработчики новоиспеченного проекта сумели привлечь только по итогам первого полугодия 2022 года, достиг $350 млн. Это обстоятельство выступило мощнейшим подспорьем и залогом стремительного развертывания экосистемы Aptos в целом.
Впрочем, в связи с тем, что раунд финансирования Aptos Labs проводился на базе криптобиржи FTX, а фонд FTX Ventures выступил одним из ключевых спонсоров проекта, относительно финансовой устойчивости и безопасности Aptos возникли некоторые опасения, в связи с громкой историей банкротства FTX. В частности, краха FTX крайне негативно отразился на котировках токена ATP, цена которого на некоторое время обвалилась примерно с $8 до $3,8 за токен.
Однако, как показало время, на базовые тенденции развития и роста Aptos, эта история, в целом, не оказала какого-то критически негативного влияния, не вызвав больших осложнений на пути продвижения и развития экосистемы.
В сентябре прошлого года Aptos Labs получил еще одного крупного спонсора в лице венчурного подразделения криптобиржи Binance Labs. В Binance заявили, об увеличении стратегических инвестиций в Aptos Labs, с целью расширения обязательства по созданию инфраструктуры. Согласно официальному сообщению, дополнительные средства должны помочь Aptos в дальнейшем развивать масштабируемый и обновляемый блокчейн уровня 1.
Одним из последних этапов становления проекта, стал запуск командой Aptos аирдропа токена APT во второй половине ноября 2022 года. Процедура аирдропа состоялась на базе смежной структуры проекта Aptos Foundation. Фонд Aptos предоставил в пользование первым участникам сети нативные токены APT. В общей сложности, более 20 млн. токенов были распределены между 110 235 активными пользователями.
Aptos блокчейн и как он работает
Основа Aptos — это блокчейн уровня 1 Proof-of-Stake (PoS), в котором используется новый язык программирования смарт-контрактов под названием Move. Возможности блокчейна обеспечивают массовое внедрение в web3 и расширяет возможности экосистемы децентрализованных приложений DApps (Decentralized applications), предназначенных для решения реальных проблем пользователей.
Блокчейн PoS может обеспечить теоретическую пропускную способность в 160 тыс. транзакций за секунду (tps), за счет их параллельного выполнения. Именно использование технологии параллельного выполнения транзакций «Parallel Execution», является ключевой технологической фишкой и отличительной особенностью блокчейна Aptos.
Block-STM — это новый механизм параллельного выполнения смарт-контрактов, построенный на принципах программной транзакционной памяти и оптимистического управления параллелизмом для Aptos. Этот новый подход к параллелизму транзакций позволяет ускорить обработку транзакций, не влияя на работу разработчиков.
Решение позволяет добиться очень высокого уровня пропускной способности, заметно повышая скорость осуществления транзакций, особенно на фоне операционной скорости других, конкурирующих сетей. На данный момент, согласно оценкам руководства проекта, сеть уже обеспечивает техническую способность обработки операций в диапазоне 130-150 тыс. транзакций в секунду.
Кроме того, как утверждают разработчики, созданный ими верификатор смарт-контрактов, который написан также на языке Move, позволяет базирующимся на этом блокчейне приложениям обеспечивать лучшие условия защиты своих программ от вредоносных объектов.
Aptos также предлагает гибридные варианты хранения и управления ключами. По словам разработчиков, вместе с прозрачностью транзакций до их проведения и практичными клиентскими протоколами, это создает более безопасный и надежный пользовательский интерфейс.
Команда позиционирует сеть Aptos, как блокчейн с наименьшей задержкой и максимальной производительностью на рынке, который дает возможность разработчикам эффективно строить и создавать лучшие приложения.
Технические особенности проекта
Разработчики указывают, что их миссия состоит в продвижении самых современных технологий в области надежности, безопасности и производительности сети, предоставляя гибкую и модульную архитектуру блокчейна. Эта архитектура должна поддерживать частые обновления, быстрое внедрение новейших технологий и первоклассную поддержку новых вариантов использования.
Учитывая общемировую тенденцию к росту потребности в инфраструктуре, для удовлетворения этого стремительно растущего спроса, вычислительные ресурсы блокчейн масштабируются по горизонтали и вертикали. По мере появления новых вариантов использования и технологических достижений сеть должна часто и беспрепятственно обновляться, не прерывая при этом работу пользователей.
С помощью блокчейна Aptos разработчики внесли ряд радикальных улучшений в стек технологий, а также включили безопасные, прозрачные и частые обновления в качестве основной функции, вдохновленной блокчейном Diem. В частности, акцент в развитии делается на новых подходах к децентрализации и управлению сетью.
Блокчейн Aptos, состоит из набора валидаторов, которые совместно получают и обрабатывают транзакции от пользователей, используя византийский отказоустойчивый (BFT) механизм консенсуса Proof-of-Stake. Владельцы токенов блокируют токены или делают ставки в выбранных ими валидаторах. Консенсусный вес голосования каждого валидатора пропорционален сумме, вложенной в него сумы токенов.
Базовыми компонентами сети выступают валидаторы, клиенты и полные узлы.
Валидатор может быть активным и участвовать в консенсусе. Аналогичным образом, валидатор также может быть неактивным, если у него недостаточно доли для участия, он выходит из набора валидаторов, выбирает автономный режим, поскольку он синхронизирует состояние блокчейна, или протокол консенсуса считает его не участвующим из-за плохой исторической производительности.
Клиенты — это любая часть системы, которой необходимо отправлять транзакции или запрашивать состояние и историю блокчейна. Клиенты могут выбрать загрузку и проверку подтверждений запрошенных данных, подписанных валидатором.
Полные узлы — это клиенты, которые копируют транзакцию и состояние блокчейна от валидаторов или других полных узлов в сети. Они могут по своему усмотрению обрезать историю транзакций и состояние блокчейна, чтобы восстановить хранилище.
В целом, в архитектурном построении блокчейна Aptos можно выделить 7 ключевых техпринципов проектирования.
- Быстрое и безопасное выполнение, а также простая возможность аудита и механического анализа благодаря новому языку программирования смарт-контрактов Move.
- Чрезвычайно высокая пропускная способность и низкая задержка благодаря пакетному, конвейерному и параллельному подходу к обработке транзакций.
- Новая параллельная обработка транзакций через Block-STM, которая эффективно поддерживает атомарность с произвольной сложностью (в отличие от существующих механизмов параллельного выполнения, которые требуют предварительной информации о расположении данных для чтения и записи).
- Оптимизация производительности и децентрализации за счет быстрой ротации наборов валидаторов с весомой долей и отслеживанием репутации.
- Возможность обновления и конфигурирования как передовые принципы проектирования для охвата новых вариантов использования и новейших технологий.
- Модульная конструкция, обеспечивающая тщательное тестирование на уровне компонентов наряду с соответствующими угрозами.
- Горизонтальное масштабирование пропускной способности при сохранении децентрализации, где сегментирование является передовой концепцией, открытой для пользователей, и для программирования модели данных.
Возможен ли майнинг Aptos
Согласно последним сообщениям от разработчиков, касающихся обновлений инфраструктурных возможностях экосистемы (а также перечню сервисов и проектов в технической документации Aptos), на данный момент, инструментарий майнинга в экосистеме не представлен.
Однако инфраструктура проекта обновляется и прогрессирует с завидной скоростью и регулярностью. Поэтому стоит внимательно следить за обновлениями и актуальными направлениями по развитию сети, в том числе, с помощью площадки дискуссионного форума на официальном сайте Aptos.
Токеномика Aptos
В преддверии запуска в обращение токена APT, команда Aptos попала в эпицентр информационного скандала. Накануне массированного листинга токена, проведение которого было анонсировано на крупнейших биржах, включая Binance, FTX и Coinbase, криптосообщество жестко раскритиковало разработчиков.
Проект подвергся обструкции за отсутствие прозрачного плана токеномики, чрезмерное концентрирование токенов в руках команды и инвесторов, а также за ведущую роль крупных централизованных криптобирж в накачивании цены APT.
Команда Aptos была вынуждена публично отреагировать на поток критики и набиравший обороты информационный скандал. Разработчики опубликовали обзор токеномики проекта.
Мы детально проанализируем этот документ, а также и попробуем предметно разобраться, что же не так с токеномикой Aptos.
Итак, общий объем эмиссии токена APT в основной сети составляет 1 млрд. Общая структура распределения выглядит следующим образом.
Примечательно, что более 51% токенов от общей массы заключены в пул, который предназначен для финансирования различных элементов, которые связаны с экосистемой ( гранты, стимулы и другие инициативы по развитию сообщества).
Как указано в документе, определенное количество этих токенов уже выделены для проектов, основанных на протоколе Aptos, и будут предоставлены по завершении определенных этапов. Большая часть этих токенов (410 217 359 767) принадлежит Aptos Foundation, а меньшая часть (100 миллионов) принадлежит Aptos Labs.
Разработчики указывают, что эти токены будут распределены в течение последующих десяти лет согласно таким условиям:
- 125 миллионов APT изначально доступны для поддержки экосистемных проектов, грантов и других инициатив по развитию сообщества сейчас и в будущем для категории «Сообщество»;
- первоначально доступно 5 000 000 APT для поддержки инициатив Aptos Foundation для категории Foundation;
- ожидается, что 1/120 оставшихся токенов для сообщества и Фонда будет разблокироваться каждый месяц в течение следующих 10 лет.
В документе также подчеркивается, что по состоянию на текущий момент, во всех категориях в сети размещено более 82% токенов, а большинство из них в настоящее время заблокированы в соответствии с приведенным выше графиком распределения и недоступны для выпуска.
В целом, на основании анализа токеномики криптопроекта, характер распределения, резервирования и будущего использования токена APT, можно сделать вывод о недостаточной прозрачности общего финансового плана, который был публично презентован командой Aptos.
Особо обращает на себя внимание фактор большой концентрации отчеканенных токенов в руках команды проекта и пула крупных инвесторов. Также нельзя не отметить весьма пространную детализацию и отсутствие конктретики, касательно целевого использования «стимулирующего пула» токенов, в котором сосредоточено более 50% от общей эмиссионной массы ATP.
И, наконец, фактор поспешной и не полной процедурной прозрачности подготовки токена к листингу, действительно может свидетельствовать о наличии потенциального манипулирования и возможностей инсайдерского спекулирования криптоактивами.
Курс Aptos, как изменялась цена APT
Общий график ценовой динамики токена APT характеризуется достаточно высокой волатильностью, согласно данным агрегатора Coinmarketcap. В течении всего времени, нахождения актива в обращении, условно можно выделить 4 ключевые этапа, в рамках которых проистекали изменения биржевых котировко токена.
Первый этап (октябрь-первая половина ноября 2022 года) – листинг и корректировка цены. В рамках запуска APT в обращение 19 октября, средняя цена токена составляла $8,5-8,67, в ходе торгов достигая максимальной отметки в $10,43. Ближе к ноябрю средняя цена токена несколько снизилась, и была скорректирована рынком в диапазоне $7,35-8,15.
Второй этап (со второй половины ноября 2022 года по середину января 2023 года) – обвал цены и продолжительный этап незначительных колебаний. После октябрьского взлета стабилизационной корректировки уже к середине ноября курс APT сперва просел до среднего показателя $5,40, а затем обвалился до отметки в $3,8. На протяжении ноября-декабря 2022 года, а также первой половины января 2023 года, ценовая динамика актива демонстрировала относительно стабильный ценовой коридор в усредненном диапазоне $4-5,1 за токен.
Третий этап (вторая половина января-начало февраля 2023 года) – быстрый подъем и резкий памп. С середины января котировки токена начали довольно уверенный подъём, в среднем с $3,894 сразу до $5,36 (в течение 8-10 января). До 20 января APT продолжил уверенно расти, достигнув $8,1. А вот с 21 января по 2 февраля, происходит резкий памп. Ценовые пики во время взлета APT достигают более $19,1, а средний диапазон торговли токеном колеблется в районе $15,5-17,6.
Четвертый этап (на данный момент) – откат цены после пампа и стабилизация. Исходя из нынешней цены токена APT, которая просела после резкого сказка к отметке $13,5, ожидается относительная стабилизация биржевіх котировок в коридоре $12-14 за токен.
Согласно метрике аналитической платформы Cryptorank.io, показатель месячного колебания цены APT, в январе 2023 года составил +384.1%, по сравнению с декабрем 2022 года, А показатель квартальной доходности токена составил +285.8% (по сравнению с -66.9%, в декабре 2022-го ).
Какие перспективы у Aptos
Безусловно, спрогнозировать достоверно и точно дальнейшую судьбу проекта Aptos достаточно сложно. На данном этапе можно обозначить лишь комбинацию факторов, которые располагают как к позитивным, так и к негативным ожиданиям в отношении будущего Aptos.
Однозначно положительным набором обстоятельств, которые внушают уверенность в оптимистичном сценарии развития, являются:
- уникальность и инновационность технологической компоненты решений, заложенных в инфраструктурную базу проекта;
- талантливая и профессиональная команда разработчиков, имеющих большой опыт участия в успешных проектных кейсах;
- крепкая инвестиционная база экосистемы, заложенная внушительными финансовыми вливаниями и участием в финансировании проекта крупнейших игроков криптоиндустрии;
- востребованность и рост спроса на использование блокчейна Aptos, в связи с дальнейшим развитием и распространением DApp и WEB3 в целом.
Среди негативных или сдерживающих факторов можно выделить:
- крайне молодой возраст проекта;
- скандальный шлейф с проведением листинга токена, без раскрытия подробностей;
- проблемный проект токеномики, описывающий возможность чрезмерной концентрации активов в руках узкого круга держателей.
Заключительные мысли
Проект Aptos может ждать серьезный успех, особенно если у его команды получится поддерживать интерес к экосистеме, наладить устойчивый приток новых пользователей в сообщество, а также последовательно реализовывать этапы технического апгрейда инфраструктуры.